2017年年度建筑业经营状况如何?固定资产投资情况?宏观政策与资讯风向?建企战略行动?2018年宏观经济发展与固定资产投资预测?尽在鲁班咨询《大浪淘沙 变革中寻找机会——中国建筑业2017回顾与2018展望》。现在发送的是2017年年度报告节选三,新鲁班将继续更新,敬请期待哦!
2017年建筑业增加值占GDP的比重6.73%,所占比重较上年提高了0.07个百分点。截至2017年第三季度,建筑业企业单位数量共计84185个,同比增长了5.04%,吸纳了4698.73万从业人员,同比增长了4.76%。无论从GDP的贡献、就业容纳能力来看,建筑业都是无可争议的国民经济支柱产业。
固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模,建筑行业发展增速与固定资产投资增速密切相关。2007年--2017年,我国建筑业总产值占固定资产投资额比重从2007年的42.60%逐年递减,2016年占比仅32.45%,2017年占比有所反弹,提高至33.87%。从下表中可以看出,2011年-2016年间建筑业总产值增速一般低于固定资产投资增速。2017年,建筑业总产值在固定资产投资增速趋缓的形势下,增速升至10.5%,可见固定资产投资增速带动建筑业总产值的效果在小幅回落,投资质量在提升。
中国科学院预测科学研究中心日前召开2018年中国经济预测发布会称,预计全年GDP增速为6.7%左右,增速较2017年下降约0.2个百分点。2017年以来,中国固定资产投资累计增速稳中趋缓,投资结构继续优化。预计2018年固定资产投资增长呈现缓中趋稳、稳中向好态势的可能性较大,2018年全年投资增长6.4%左右,较2017年下降0.7-0.8个百分点。我国已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的重要阶段。预计2018年我国最终消费将保持持续增长趋势,达到47.24万亿元,同比名义增长9.1%,较2017年增加0.14个百分点。预计2018年全国商品房销售均价约为8122元/平方米,同比上涨3.7%,其中住宅平均销售价格较2017年同比增长4.2%。在调控政策的影响下,预计2018年商品房销售面积将保持平稳增长,房地产开发完成投资额增速保持低速增长,新开工面积较2017年保持上涨。
按照我国国民经济行业标准分类,建筑业属于第二产业,主要由房屋和土木工程建筑、建筑安装业、建筑装饰业等三方面构成,建筑业的三方面产业构成又可以进一步细分。2017年第三季度,建筑工程(包括房屋和土木工程)贡献了建筑业总产值的绝大部分,其产值占比达到了88.71%,安装工程产值占比8.22%,其他产值占比3.07%。长期来看,安装工程产值占比逐渐缩小,建筑工程产值不逐渐扩大。但近期来看,两者的占比浮动不大,较为稳定。
建筑企业经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场,造成市场同质化竞争严重。与此同时,专业化企业比例远低于发达国家水平,与建筑市场多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。
目前国内建筑业产业集中度仍然较低,中国承包商80强的CR8产业集中度从2007--2010年度增长至20.4%峰值后,从2011年建筑业产业集中度逐年回落至2013年的11.3%,之后2014年、2015年小幅上升至14.2%,2016年回落到12.3%。鲁班咨询观察的上市建企CR8产业集中度的趋势与之相同,在2016年,达到24.0%之后,逐年回落至2014年的18.7%,2015年达到19.5%,2016年又回落到17.3%。2016年,四个行业集中度数值较2015年均有下降,可能是与2016年建筑企业数量增长,竞争加剧有关。2016年两者的数值均低于20%,可见我国的建筑业属于分散竞争型,处于过度竞争状态。
两个CR8产业集中度的差距主要是两个原因造成:一方面,中国承包商80强CR8主要计算工程承包营业收入与建筑业总产值的比重,上市建企CR8计算的是建筑企业营业收入与建筑业总产值的比重。另一方面,由于部分业内实力雄厚的施工企业(如中国中铁、中国电建等)并未参加2017年的ENR中国承包商80强的评选,故未在名单中体现,建筑业实际CR4与CR8产业集中度要高于10.7%与12.3%。
近十年来,除2015年外,建筑业总产值的增速要大于建筑业增加值的增速,表明建筑行业的增长属于粗放式增长,不过可喜的是,从2014年起,建筑业增加值与建筑业总产值的增速差距越来越小,2015年甚至实现反超,可见,建筑企业正在从过去的粗放式发展转向精细化发展。
根据统计局数据,2017年第一季度,全国建筑企业实现利润总额975.75亿元,建筑业企业产值利润率为2.9%。2017年第一季度,可能受季度因素影响,实现的利润总额偏低,导致产值利润率从2016年年底的3.6%骤降至2.9%,但与2016年第一季度建筑业产值利润率2.8%相比,略有提升,预估2017年建筑业的产值利润率仍在3.6%左右。
2017年第一季度,全国规模以上工业企业实现17043亿元,产值利润率为6.1%。建筑业产值利润率与其相比,两者之前的差距开始拉大。2017第一季度的建筑业产值利润率和工业产值利润率的差距再次扩大。国民经济新常态背景下,经济增速下滑,企业经营环境愈加困难,对于传统制造业产能过剩、成本竞争优势的下降导致企业盈利能力略有下降,但依然比建筑业的盈利水平高出近50%。提升盈利能力,对于建筑企业来说迫在眉睫且任重道远。
数据来源:统计局;图表制作:鲁班咨询(鉴于统计局数据发布的变化,为保证产值与利润数据的延续性,2012年以后的产值数据由当年规模以上工业企业营业收入代替,误差率不超过1%。)
近几年建筑企业的效率逐步提升,但整体盈利能力有待提升。国家统计局数据显示,2016年建筑业企业按总产值计算劳动生产率为336227元/人,按增加值计算的劳动生产率为65507元/人。按总产值计算的劳动生产率近年来提升速度较快,增长明显,而按增加值计算的劳动生产率虽较前几年的劳动生产率有所提升,但是与按总产值计算的劳动生产率差距进一步扩大。
国内建筑施工行业虽然实行严格的准入制度,但是由于最低资质等级的要求较低,总体行业内企业数量众多,集中度低,除了专业性较强的细分领域,整体行业竞争较为充分,尤其在低端市场的细分领域,市场竞争更为激烈。
2017年,住建部官网共发布了14批核准的建设工程企业资质资格名单,核准了227家单位241项特级资质,截至2017年12月31日,至此,工程总承包特级资质企业增至567家,特级资质增至692项。从特级资质专业类别来看,建筑工程施工总承包特级资质稳占大头,占整体特级资质的60.12%。
从地域上看,2017年我国资质区域分布仍然非常不平衡,东部地区特级资质企业数量多,水平比较高,而西南、西北、东北、中部地区特级资质企业数量偏少,建企资质水平普遍偏低,整体资质水平有待提升。各省市特级资质企业数量来看,浙江、江苏、北京三省市的建筑数量排名前三。毫无疑问,浙江、江苏是传统的建筑大省、强省,建筑企业数量多,实力相对出众,特级资质企业数量排名靠前是众望所归。而北京是建筑央企、国企的总部所在地,建筑企业总部实力一般比较雄厚,北京排名靠前也在意料之中。
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